AI驅動算力網(wǎng)絡建設，5G/6G、算力基礎設施出海等為設備商帶來增長空間，預計業(yè)績將恢復快速增長。

　　盡管受出口限制等影響，IDC行業(yè)簽約價格仍處底部，AI敘事將推動供需格局改善，頭部企業(yè)有望受益。

　　2024年，全球航空通信市場規(guī)模達到280億美元，預計到2030年將突破450億美元，年均復合增長率（CAGR）為10.2%。

　　隨著5G、衛(wèi)星通信、量子通信等新技術的發(fā)展，投資在技術領先的企業(yè)尤其是在5G ATG和衛(wèi)星通信領域的公司，如華為、中興、銀河航天等，將有較大回報潛力。

　　具有較強技術實力并且具備國產化優(yōu)勢的設備制造企業(yè)（如中電科航空電子），以及運營服務領域的領導者（如中國民航通信網(wǎng)絡公司），都將受益于市場需求增長。

　　預計到2028年，衛(wèi)星與5G混合組網(wǎng)商業(yè)化，將大大提升航空通信的速率和穩(wěn)定性，帶動相關市場的發(fā)展。

　　3、《一年股價暴漲6倍，新銳火箭公司Rocket Lab能否挑戰(zhàn)SpaceX》摘要

　　投資圈非常關注Rocket Lab，這家公司的股票曾在6個月里最高漲了7倍，但在2025年2月被做空機構盯上，股價有所下跌。

　　通過與SpaceX的比較，Rocket Lab更注重小型和中型火箭市場，尤其是適應星鏈等大規(guī)模衛(wèi)星星座的需求。

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　　Rocket Lab的商業(yè)模式逐步垂直整合，從火箭發(fā)射到衛(wèi)星平臺應用，試圖像SpaceX一樣成為端到端的航天服務提供商。

　　盡管貝佐斯的藍色起源吸引了很多關注，但它在火箭發(fā)射頻率、快速迭代和成本控制方面，與Rocket Lab相比仍有差距。

　　Rocket Lab雖然在小型火箭領域表現(xiàn)出色，但其研發(fā)和發(fā)射場建設的延遲可能導致“中子號”發(fā)射推遲，面臨資本市場的壓力。

　　SpaceX依賴其星鏈和火箭發(fā)射服務，星鏈將成為未來增長的關鍵驅動力，尤其是在未來可能替代私人飛機市場的超音速飛行器的開發(fā)上。

　　Relativity Space通過3D打印技術簡化火箭制造流程，壓縮供應鏈，可能成為未來的一個重要競爭者。

　　馬斯克強調，特斯拉通過海量真實世界數(shù)據(jù)的訓練，已能模擬人類的視覺處理能力，并認為激光雷達是“昂貴的拐杖”，并不必要。

　　特斯拉的這種技術路線使得其在硬件成本上有明顯優(yōu)勢，尤其是在降低車載硬件成本方面，為其在全球市場提供了更具競爭力的價格優(yōu)勢。

　　激光雷達可以不依賴識別障礙物來檢測潛在的障礙物，相比純視覺方案，能夠在低光或復雜場景下提供更遠的視距和更高的安全性。

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　　理想汽車和華為等公司認為，激光雷達能更好地應對中國等復雜路況，特別是在深夜或見度條件下，能提供更為可靠的自動緊急制動（AEB）功能。

　　特斯拉押注于“算法驅動”模式，通過人工智能和數(shù)據(jù)訓練解決自動駕駛的所有感知和決策問題，側重于降低硬件成本和簡化系統(tǒng)結構。

　　國內車企（如理想、華為）則偏向于“硬件驅動”模式，選擇通過激光雷達與攝像頭、毫米波雷達等多傳感器的融合，確保在各種復雜和極端場景下的安全冗余。

　　5、《蘋果擬為Safari瀏覽器提供AI搜索選項 或動搖谷歌主導地位》摘要

　　蘋果正在計劃為其Safari瀏覽器引入人工智能驅動的搜索功能，這一舉措可能對谷歌構成嚴重挑戰(zhàn)，特別是在谷歌依賴iPhone用戶的搜索廣告收入方面。

　　消息人士透露，蘋果高管在反壟斷訴訟中提到谷歌在搜索領域的壟斷行為，暗示蘋果可能重新審視與谷歌的合作，特別是在默認搜索引擎的安排上。

　　盡管谷歌在博客中聲明其搜索量仍在增長，特別是在語音和視覺搜索的幫助下，但分析師指出，失去蘋果設備的獨家地位將對谷歌造成重大損失，尤其是廣告主可能轉向其他搜索引擎。

　　2023年，谷歌在其搜索頁面推出了“AI模式”，并擴展了“AI概覽”功能，進一步推動廣告銷售，試圖保持在搜索引擎市場中的領導地位。

　　研究表明，ChatGPT等生成式搜索引擎的流量正在急劇上升，4月其周均搜索量已超10億次，顯示出其市場潛力。

　　谷歌每年支付約200億美元給蘋果，作為Safari瀏覽器默認搜索引擎的費用，這占其通過Safari獲得的搜索廣告收入的36%。

　　美國司法部的反壟斷案件要求谷歌改變其付費成為默認搜索引擎的做法，這可能加速市場的競爭與變革。

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