華泰證券研報稱，近日公募基金2024年二季報披露完畢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年二季度公募基金前十大重倉股中通信板塊A股持倉占比3.94%，環(huán)比上升0.71個百分點(diǎn)，較上一季度呈持續(xù)上升趨勢；2024年二季度板塊超配比例為1.49%，較2024年一季度上升0.64個百分點(diǎn)。2024年二季度公募基金加倉光模塊、海風(fēng)海纜、云辦公、物聯(lián)網(wǎng)等板塊，減倉軍事通信、無線主設(shè)備等板塊。估值層面，2024年7月19日通信(申萬)市盈率TTM為29.28x，系2011年初至今5.8%歷史分位數(shù)。持續(xù)看好三大運(yùn)營商、AI算力鏈的發(fā)展前景，同時看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)和車路云一體化的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。
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