近日，S&P Global Mobility [標(biāo)普全球汽車(chē)] 2024 Mobility Intelligence Dialogue系列會(huì)議在上海、北京、重慶以及深圳相繼舉行，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東、同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院教授朱西產(chǎn)、全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)等行業(yè)專家，及來(lái)自長(zhǎng)城汽車(chē)、NIO蔚來(lái)汽車(chē)、大眾集團(tuán)、上汽紅巖、寧德時(shí)代、辰致科技、百度、華為數(shù)字能源、Robosense、宏景智駕、車(chē)聯(lián)天下、映馳科技、輝羲智能、東軟集團(tuán)、國(guó)軒高科、惠州華陽(yáng)通用電子、億緯鋰能、AVEVAI等企業(yè)的代表以及標(biāo)普全球汽車(chē)的專業(yè)分析師團(tuán)隊(duì)，就全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局、電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)、商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、自動(dòng)駕駛生態(tài)等多個(gè)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域熱點(diǎn)線名觀眾展開(kāi)交流與分享，以抓住行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、技術(shù)發(fā)展中存在的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

　　2024年年初，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)短期放緩，汽車(chē)主機(jī)廠和供應(yīng)商破產(chǎn)、取消IPO、減產(chǎn)等消息屢見(jiàn)報(bào)端。與此同時(shí)，汽車(chē)市場(chǎng)在能力建設(shè)和技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的投資速度卻遠(yuǎn)超電動(dòng)汽車(chē)實(shí)際增長(zhǎng)速度。電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)的直接和間接障礙是什么——安全、高價(jià)格、行駛里程焦慮、電池壽命還是高昂的保險(xiǎn)成本？電動(dòng)汽車(chē)需求放緩是否會(huì)反彈? 如果會(huì)，何時(shí)會(huì)反彈？這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)需要深度思考的問(wèn)題。

　　從宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)看，標(biāo)普全球汽車(chē)預(yù)計(jì)2024年、2025年全球?qū)嶋HGDP年增長(zhǎng)率將為2.7%；2024年下半年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)放緩，投資和全球貿(mào)易可能會(huì)受到地緣政治等不確定性加劇的阻礙。隨著更寬松的金融狀況逐漸回歸，2025至2026年度，全球經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)回升，但全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在2027年之前仍低于2017年的峰值。與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也非“遍地開(kāi)花”，印度、東南亞速度更快，潛在機(jī)遇更多。

　　必一運(yùn)動(dòng)

　　從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，從去年6月份到今年6月份，全球汽車(chē)排名前10名的市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)3%，實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。全球主要市場(chǎng)中，美國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)制造商亟需解決平衡銷(xiāo)售、生產(chǎn)、庫(kù)存和激勵(lì)目標(biāo)的問(wèn)題；在歐洲市場(chǎng)，2025年二氧化碳排放法規(guī)，可能會(huì)刺激整車(chē)廠在2024年底拋售部分高二氧化碳汽車(chē)，推動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

　　在中國(guó)市場(chǎng)，以舊換新政策進(jìn)一步激活市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)品牌在電動(dòng)化、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)；另外，激烈的價(jià)格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，但消費(fèi)者更多的是在持幣觀望；與此同時(shí)，美國(guó)100%和歐盟17.4%-38.1%的整車(chē)進(jìn)口額外關(guān)稅，將會(huì)對(duì)中國(guó)汽車(chē)整車(chē)出口產(chǎn)生負(fù)面影響。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量在3100萬(wàn)左右，其中乘用車(chē)2680萬(wàn)左右，商用車(chē)420萬(wàn)左右，新能源汽車(chē)1150萬(wàn)左右，出口550萬(wàn)左右。

　　在純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展方面，隨著插電混合動(dòng)力及增程式新能源汽車(chē)產(chǎn)品的作用越發(fā)突出，中國(guó)大陸純電動(dòng)汽車(chē)短期發(fā)展趨勢(shì)有所減弱。放眼全球幾大市場(chǎng)，發(fā)展新能源汽車(chē)的法規(guī)環(huán)境則存在較大不確定性。如歐洲各國(guó)政府對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）的補(bǔ)貼力度有所調(diào)整，消費(fèi)者購(gòu)置成本因此提高；由于美國(guó)環(huán)保署的提案遭到NHTSA更寬松的反對(duì)，疊加其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)需求都相對(duì)較弱，美國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售動(dòng)力不足，市場(chǎng)增速將有所減緩；日本市場(chǎng)油耗法規(guī)壓力較弱，日本政府計(jì)劃到2035年左右禁止純內(nèi)燃機(jī)車(chē)輛銷(xiāo)售，但混動(dòng)車(chē)型仍可售。

　　除此之外，紅海航線中斷、取消電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼（如德國(guó)）和增加中國(guó)進(jìn)口整車(chē)產(chǎn)品關(guān)稅都嚴(yán)重掣肘了全球純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展；汽車(chē)制造商也面臨利潤(rùn)率平衡、純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求減少、政府支持減少、競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)；傳統(tǒng)跨國(guó)車(chē)企在燃油車(chē)領(lǐng)域早已建立起技術(shù)壁壘、品牌壁壘，且利潤(rùn)率高，對(duì)新能源汽車(chē)的推廣有一定的抵觸心態(tài)；低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、高通脹和利率成為私人消費(fèi)的負(fù)擔(dān)。多重因素影響下，標(biāo)普全球汽車(chē)降低了電氣化預(yù)期，將2030年全球純電動(dòng)市場(chǎng)滲透預(yù)期降低了2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，美國(guó)市場(chǎng)為40%、歐洲市場(chǎng)為55%、中國(guó)市場(chǎng)為50%。

　　但盡管如此，各國(guó)整車(chē)企業(yè)也在加大對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品和技術(shù)的投入，轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識(shí)，即使2035年并非零排放汽車(chē)銷(xiāo)售的最后期限，也不會(huì)改變產(chǎn)業(yè)未來(lái)向純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的方向。

　　新一輪的科技革命、產(chǎn)業(yè)變革，正在推動(dòng)汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的快速迭代；近些年，特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)的價(jià)格內(nèi)卷也讓車(chē)企苦不堪言：降價(jià)幅度大、頻次高，覆蓋自主、合資、豪華品牌，市場(chǎng)銷(xiāo)量及價(jià)格波動(dòng)明顯，消費(fèi)者持觀望情緒，利潤(rùn)率下降、品牌形象受損……

　　借助軟件定義汽車(chē)，賦能汽車(chē)更多新的體驗(yàn)、新的功能和新的特性，打造差異化產(chǎn)品，占領(lǐng)智能化高地，是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

　　全球網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模也蘊(yùn)含著巨大價(jià)值，越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開(kāi)始重視軟件生態(tài)體系能力的構(gòu)建。同時(shí)，軟件架構(gòu)正由“面向信號(hào)”邁向面向服務(wù)（SOA），本質(zhì)是講分散的ECU以及對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)軟件功能模塊化，標(biāo)準(zhǔn)化，在核心高性能計(jì)算機(jī)中部署統(tǒng)一軟件架構(gòu)，提供了更大的靈活性和可擴(kuò)展性，促進(jìn)了車(chē)輛中各種應(yīng)用程序和個(gè)性化服務(wù)的集成，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。此外，創(chuàng)新的商業(yè)模式正在出現(xiàn)，如高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的付費(fèi)更新、基于訂閱的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和整車(chē)功能、基于地理位置的服務(wù)，為汽車(chē)制造商創(chuàng)造新的收入機(jī)會(huì)。

　　標(biāo)普全球汽車(chē)認(rèn)為，軟件定義汽車(chē)是滿足客戶需求不斷變化的基礎(chǔ)，將成為移動(dòng)出行的基石。科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以智能化技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力，借助其用戶需求定義能力，開(kāi)啟新一輪造車(chē)運(yùn)動(dòng)，也受到購(gòu)車(chē)者的熱捧。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，軟件定義汽車(chē)的概念近年來(lái)逐步被業(yè)界接受，但更多的還是從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的角度，強(qiáng)調(diào)要重視軟件的功能、作用與價(jià)值。隨著大模型得到更多的應(yīng)用，軟件定義汽車(chē)的內(nèi)涵有了新的變化，后續(xù)是“數(shù)據(jù)定義汽車(chē)”。

　　未來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，將從此前的重視硬件轉(zhuǎn)向重見(jiàn)軟件轉(zhuǎn)變；整車(chē)由硬件主導(dǎo)向軟件主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。軟件功能的不斷增加，將推動(dòng)汽車(chē)軟件的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)。

　　汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的全面體現(xiàn)是徹底的端到端自動(dòng)駕駛解決方案。近年來(lái)，在5G、激光雷達(dá)等技術(shù)與政策多重加持下，高階智駕迎來(lái)快速發(fā)展。

　　標(biāo)普全球汽車(chē)表示，2023-2024年中國(guó)品牌積極推出先進(jìn)的智能駕駛系統(tǒng)，特別是新款電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型，而全球傳統(tǒng)供應(yīng)商行動(dòng)相對(duì)較為緩慢，行動(dòng)也更加謹(jǐn)慎。2025-2027年，隨著市場(chǎng)趨勢(shì)和需求的清晰化，全球傳統(tǒng)供應(yīng)商開(kāi)始迎頭趕上，擴(kuò)大投資建設(shè)本土化供應(yīng)鏈成為可能；以2028年為起始點(diǎn)，隨著應(yīng)用普及和成本降低，主機(jī)廠將更為廣泛地部署自動(dòng)駕駛。到2030年，中國(guó)市場(chǎng)新增的L3/L4自動(dòng)駕駛汽車(chē)總量將達(dá)到5%左右。

　　依托于技術(shù)上的領(lǐng)先地位和品牌聲譽(yù)，傳統(tǒng)的高端品牌將在L3/L4級(jí)別部署中擁有重要的市場(chǎng)份額，但韓系、日系和美系的品牌對(duì)在中國(guó)部署L3/L4的計(jì)劃依然采取保守措施。

　　標(biāo)普全球汽車(chē)分析指出，大多數(shù)中國(guó)主機(jī)廠將繼續(xù)推動(dòng)L2+的開(kāi)發(fā)和廣泛部署，為主機(jī)廠提供部分高價(jià)值增值功能。其中，政策助力是中國(guó)市場(chǎng)部署自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)的一個(gè)關(guān)鍵動(dòng)力，MaaS是第一個(gè)大范圍應(yīng)用場(chǎng)景。憑借國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的供應(yīng)鏈體系和L3/L4落地應(yīng)用前景，激光雷達(dá)也將成為中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)的關(guān)鍵差異化優(yōu)勢(shì)。

　　在產(chǎn)品層面，高價(jià)值的FVC變得普遍，同時(shí)也將更多地采用來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商的芯片；車(chē)內(nèi)DMS和OMS攝像頭是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和新的內(nèi)飾功能的重要推動(dòng)因素；環(huán)繞視圖攝像頭成為更多車(chē)輛的標(biāo)準(zhǔn)配置，在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中數(shù)量也在增加；側(cè)視圖攝像頭發(fā)展成為純視覺(jué)和傳感器融合系統(tǒng)中高級(jí)智能驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵推動(dòng)者。

　　同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院教授朱西產(chǎn)在會(huì)議上分享關(guān)于自動(dòng)駕駛技術(shù)時(shí)表示，國(guó)內(nèi)企業(yè)在2021年開(kāi)始開(kāi)發(fā)高精度地圖、激光雷達(dá)和高算力AI芯片等系統(tǒng)，前期“堆料”成本昂貴，且市場(chǎng)滲透率較低，造成高階智駕產(chǎn)品價(jià)格偏高。然而，隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，高精度地圖的使用逐漸減少，激光雷達(dá)使用數(shù)量及單一成本正在逐年降低，這一趨勢(shì)也在逐漸改變。

　　在積淀多年后，伴隨著中國(guó)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的迅速崛起及中國(guó)汽車(chē)出海步伐的快速邁進(jìn)，以動(dòng)力電池和激光雷達(dá)為代表的中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商也迎來(lái)更多發(fā)展契機(jī)。

　　必一運(yùn)動(dòng)

　　動(dòng)力電池一直是電動(dòng)化的核心技術(shù)高地。中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格已基本與燃油車(chē)價(jià)格持平，這得益于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，特別是電池供應(yīng)鏈。目前，中國(guó)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　在歐美市場(chǎng)，其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相對(duì)落后，原料呈現(xiàn)不同程度的本土供應(yīng)短缺。目前，歐洲本土電池生產(chǎn)仍不能滿足全部需求，超過(guò)50%的需求仍需通過(guò)從中日韓三國(guó)進(jìn)口，盡管歐洲有大量新動(dòng)力電池產(chǎn)能布局，但預(yù)計(jì)到2030年前，部分動(dòng)力電池仍需通過(guò)進(jìn)口滿足；北美市場(chǎng)動(dòng)力電池供應(yīng)主要由韓國(guó)電池企業(yè)和北美車(chē)企通過(guò)結(jié)盟形式供應(yīng)，預(yù)計(jì)韓國(guó)供應(yīng)商在北美市場(chǎng)占有率將接近60%。

　　標(biāo)普全球汽車(chē)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)動(dòng)力電池需求將達(dá)到871 GWh，歐洲的電池需求量將達(dá)到350 GWh，北美地區(qū)動(dòng)力電池需求會(huì)達(dá)到210 GWh。標(biāo)普全球汽車(chē)分析指出，在政策法規(guī)不出現(xiàn)重大調(diào)整的條件下，未來(lái)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)將呈現(xiàn)中國(guó)主導(dǎo)、歐美持續(xù)發(fā)展、日本和韓國(guó)保持穩(wěn)定的格局。隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)成本降低，動(dòng)力電池市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提高。

　　作為自動(dòng)駕駛設(shè)備的重要零部件，激光雷達(dá)也迎來(lái)高質(zhì)量增長(zhǎng)期。根據(jù)標(biāo)普全球汽車(chē)披露的最新數(shù)據(jù)，2023年，隨著ADAS和Robotaxi在中國(guó)市場(chǎng)的快速發(fā)展，中國(guó)企業(yè)激光雷達(dá)銷(xiāo)量占全球銷(xiāo)量比例已超過(guò)80%。2024年，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為三家頭部企業(yè)目前合計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)銷(xiāo)售額的60%以上。

　　標(biāo)普全球汽車(chē)認(rèn)為，在未來(lái)十年內(nèi)，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)將繼續(xù)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提升激光雷達(dá)的性能與可靠性，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)降本，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)滲透率，并拓展在國(guó)際市場(chǎng)的影響力，保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)軌跡。

　　助力為客戶能夠預(yù)測(cè)變化并堅(jiān)定地做出決定，標(biāo)普全球汽車(chē)擁有專業(yè)知識(shí)有助優(yōu)化客戶業(yè)務(wù)，尋找合適的消費(fèi)者并塑造汽車(chē)移動(dòng)出行市場(chǎng)的未來(lái)。利用技術(shù)和數(shù)據(jù)科學(xué)提供獨(dú)到見(jiàn)解、預(yù)測(cè)和咨詢服務(wù)，涵蓋每個(gè)主要市場(chǎng)和整個(gè)汽車(chē)價(jià)值鏈——從產(chǎn)品規(guī)劃到市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售及售后市場(chǎng)。